Bz es un sistema de gestión comercial (CRM + ERP) pensado para todo tipo de negocios y empresas que necesitan administrar prospectos, clientes, productos, reservas, agendas y comprobantes desde una sola plataforma.

Está organizado en módulos conectados que cubren la operación comercial de punta a punta: desde la captación de oportunidades y la gestión de clientes, hasta la venta, la reserva, la emisión de comprobantes y el seguimiento operativo.

Datos de la organización

Los datos de la organización se usan en todos los documentos generados (PDFs, presupuestos, facturas). Es importante mantenerlos actualizados.

Marca Blanca (White Label)

Desde Administración → Organización ahora podés personalizar completamente la marca visible del sistema Bz para cada tenant.

• Ocultar logo del sistema: opción para quitar el logo de cabecera.
• Logo de cabecera personalizado: URL de logo para reemplazar el logo por defecto del sistema.
• Aplicación automática: los cambios impactan en cabecera y favicon al cargar la configuración de organización.

Jerarquía de roles

Cómo crear un usuario

1. Ir a Administración → Usuarios
2. Hacer clic en Nuevo Usuario
3. Completar: nombre, email, contraseña temporal y seleccionar el rol
4. Guardar. El usuario puede ingresar inmediatamente con las credenciales asignadas

Monedas

Las monedas se usan en productos, ventas y comprobantes. Es necesario tener al menos una moneda activa con el estado de "por defecto".

• Ir a Administración → Configuración → Monedas
• Crear monedas con nombre, código ISO (ej: ARS, USD) y símbolo (ej: $, U$D)
• Hacer clic en Establecer como predeterminada en la moneda principal
• Las demás monedas activas estarán disponibles al crear productos

Categorías de Productos

Las categorías agrupan los productos para facilitar la búsqueda y filtrado. Ejemplos: Servicios Profesionales, Mantenimiento, Licencias, Accesorios.

• Ir a Administración → Configuración → Categorías de Productos
• Crear con nombre descriptivo y orden preferido
• Se puede reordenar arrastrando con el botón Reordenar

Etapas del Pipeline

Las etapas definen el embudo de ventas (CRM). Cada prospecto avanza de etapa a medida que progresa en el proceso comercial.

Tipos de Reserva

Los tipos de reserva definen qué servicios tienen cupo horario (asesorías, instalaciones, turnos, capacitaciones). Cada tipo tiene su propio calendario de disponibilidad.

1. Ir a Administración → Configuración → Tipos de Reservas
2. Crear tipo con nombre (ej: "Instalación On-Site"), capacidad máxima por slot y duración en minutos
3. Configurar disponibilidad semanal: qué días opera y en qué franja horaria
4. Asociar el tipo de reserva a un producto en Productos → editar producto

Condiciones de Comprobantes

Las condiciones son el texto legal o comercial que aparece al pie de presupuestos, facturas y recibos. Se configuran una sola vez y se aplican automáticamente a cada nuevo comprobante.

• Ir a Administración → Configuración → Condiciones de Comprobantes
• Hay tres textos separados: uno para Presupuestos, uno para Facturas y uno para Recibos
• Los cambios se aplican a nuevos comprobantes (los existentes mantienen el texto guardado)

Agenda y Recordatorios

Desde Administración → Configuración → Agenda y Recordatorios se define el comportamiento de emails automáticos para reuniones, citas y tareas agendadas.

• Enviar al programar: email inmediato a participantes cuando se crea/agenda el evento
• Enviar 1 hora antes: recordatorio automático previo al inicio
• Requiere configuración SMTP activa del tenant para que el envío funcione correctamente

Cómo crear un producto

1. Ir a Productos y Servicios y hacer clic en Nuevo Producto
2. Completar: nombre, categoría, tipo de producto, precio y moneda
3. Agregar descripción, incluye/no incluye y condiciones (estos textos aparecerán en presupuestos y landings)
4. Subir imágenes (hasta 5): la primera imagen es la portada del producto
5. Si el producto requiere reserva, activar la opción y seleccionar el tipo de reserva correspondiente
6. Guardar

Subproductos, variaciones y combos

Bz permite modelar catálogos complejos sin romper el flujo actual de ventas, incorporando estructura jerárquica y combinaciones.

Landing pública del producto

Cada producto tiene una URL pública que puede compartirse con clientes. Muestra: galería de imágenes con lightbox, descripción completa, incluye/no incluye, precio y datos de la organización.

• Desde la tabla de productos, hacer clic en el ícono de Compartir
• Se copia automáticamente la URL al portapapeles
• La URL se puede compartir por WhatsApp, email o cualquier canal
• Al compartir en WhatsApp/Telegram, muestra la imagen del producto como preview (Open Graph)

Doble moneda y cotización BNA

Los productos pueden tener precio en dos monedas simultáneamente. El sistema consulta la cotización oficial BNA (Banco Nación Argentina) para convertir precios automáticamente.

• Al crear/editar un producto, completar precio en moneda primaria (ej: USD) y el sistema calcula la equivalencia en ARS con la cotización actual del BNA
• El botón Cotizar WordPress sincroniza el producto con WooCommerce si la integración está activa

El Pipeline es el CRM de Bz. Aquí se registran todos los contactos que todavía no son clientes confirmados. Cada prospecto avanza a través de las etapas del embudo de ventas.

Cómo registrar un prospecto

1. Ir a Pipeline y hacer clic en Nuevo Prospecto
2. Completar: nombre, teléfono, email, origen (¿cómo llegó el contacto?) e interés (¿qué busca?)
3. Seleccionar la etapa inicial: normalmente Nuevo Contacto
4. Asignar a un usuario del equipo (opcional)
5. Guardar

Avanzar etapas del pipeline

Desde la tabla de prospectos, usar el selector de etapa de cada fila para actualizar el estado. O entrar al detalle del prospecto y cambiarlo desde ahí.

Convertir prospecto a cliente

Cuando el prospecto confirma la compra, se lo convierte a Cliente:

1. Abrir el prospecto
2. Hacer clic en Convertir a Cliente
3. El sistema crea un registro en Clientes con todos los datos del prospecto
4. El prospecto queda marcado como convertido

Integración con Chatwoot

Si Chatwoot está configurado, los contactos que llegan por el chat con una etiqueta específica (ej: "lead") se crean automáticamente como prospectos en Bz.

Los clientes son los contactos que ya compraron o están listos para comprar. La sección permite gestionar su información, historial de compras y documentos.

Crear un cliente directamente

1. Ir a Clientes y hacer clic en Nuevo Cliente
2. Completar: nombre completo, DNI/CUIT, email, teléfono, tipo (particular / empresa) y dirección
3. Guardar

Búsqueda y filtros

La tabla de clientes permite filtrar por:

• Tipo: particular o empresa
• Estado: activo o inactivo
• Búsqueda libre: por nombre, email o teléfono

Las tareas permiten organizar el trabajo del equipo: seguimientos, llamadas, envío de documentos, coordinación operativa, etc.

Crear una tarea

1. Ir a Tareas y hacer clic en Nueva Tarea (o desde el Dashboard, widget de Tareas)
2. Completar: título, descripción, fecha de vencimiento, prioridad y asignado a
3. Opcionalmente vincular con un prospecto o cliente
4. Guardar

Completar una tarea

Desde la tabla de tareas, cambiar el estado a Completada con el botón correspondiente o el selector de estado. Las tareas completadas desaparecen del widget del Dashboard.

Agenda (Calendario Visual)

La sección Agenda ofrece una vista mensual visual de eventos comerciales y operativos (tareas, reuniones y citas) con panel diario de detalle.

• Filtrar por tipo de evento (tarea, reunión, cita)
• Ver contador de eventos por día y abrir detalle diario
• Editar eventos directamente desde el panel lateral del día
• Usar esta sección para planificación semanal/mensual; usar Tareas para gestión operativa detallada

Una venta registra qué productos/servicios compró un cliente, en qué cantidad y a qué precio. Las ventas alimentan los reportes y permiten emitir facturas y recibos.

Registrar una venta

1. Ir a Ventas y hacer clic en Nueva Venta
2. Seleccionar el cliente (o crear uno nuevo desde el formulario)
3. Agregar productos: usar el buscador para encontrar el producto, indicar cantidad
4. El sistema calcula el total automáticamente
5. Si el producto requiere reserva, aparece el bloque para ingresar fecha y hora
6. Seleccionar estado de pago: Pendiente, Señado o Pagado
7. Guardar

Vincular venta a presupuesto

Si el cliente aprobó un presupuesto previo, se puede vincular la venta a ese presupuesto. El sistema importa los ítems automáticamente sin necesidad de cargarlos de nuevo.

Las reservas gestionan la disponibilidad horaria de servicios con cupo limitado. El sistema evita la sobreventa automáticamente validando disponibilidad al momento de crear una reserva.

Crear una reserva manual

1. Ir a Reservas
2. Hacer clic en un día del calendario o en Nueva Reserva
3. Seleccionar tipo de reserva, cliente, fecha y hora
4. El sistema valida que haya disponibilidad en ese horario
5. Guardar

Vista del calendario

El calendario mensual muestra todos los días con reservas. Al hacer clic en un día, se muestra el detalle de reservas de ese día con horario, cliente y estado.

Crear un presupuesto

1. Ir a Comprobantes → Presupuestos y hacer clic en Nuevo Presupuesto
2. Seleccionar cliente o prospecto
3. Agregar ítems: nombre del ítem, descripción, cantidad y precio unitario. Se puede asociar a un producto del catálogo para que se complete automáticamente
4. Ingresar % de IVA si corresponde
5. Establecer fecha de validez
6. Completar el formulario de Detalle (si está configurado)
7. Hacer clic en Crear Presupuesto

Compartir un presupuesto con el cliente

Cada presupuesto tiene una landing pública con verificación de identidad:

1. Desde la tabla de presupuestos, hacer clic en el ícono de Compartir
2. Se copia la URL al portapapeles
3. Enviar la URL al cliente por WhatsApp, email u otro canal
4. El cliente abre la URL, ingresa su DNI/CUIT/Pasaporte (o email + código OTP) y accede a la landing
5. El cliente puede ver el presupuesto completo y descargarlo en PDF

Generar PDF

Desde la tabla de cualquier comprobante (presupuesto, factura, recibo), hacer clic en el ícono de PDF. El sistema genera el documento con el logo, datos de la organización, ítems, condiciones y notas.

Si usás formularios dinámicos, el sistema permite ubicar el bloque de datos antes o después del cuerpo del comprobante sin perder el encabezado corporativo en la primera página.

El Dashboard es la pantalla principal que muestra el estado del negocio en tiempo real. Se actualiza al hacer clic en Actualizar o automáticamente al navegar a esa sección.

La sección de Reportes permite analizar el rendimiento del negocio por período, usuario y producto. Los datos se alimentan automáticamente de las ventas y comprobantes registrados.

• Ventas por período: total vendido en un rango de fechas, con desglose por usuario
• Ventas por producto: cuáles son los productos más vendidos
• Cobranza: facturas y recibos emitidos vs. pendientes
• Conciliación: cruza ventas con comprobantes para detectar inconsistencias
• Exportar CSV: descargar los datos para análisis externo (Excel, Google Sheets, BI)

Chatwoot

Chatwoot es una plataforma de atención al cliente multicanal. La integración con Bz permite ver conversaciones, asignarlas a prospectos y recibir alertas de mensajes no leídos.

1. Ir a Administración → Integraciones → Chatwoot
2. Ingresar la URL de la instancia de Chatwoot y el token de API
3. Seleccionar la organización de Bz que recibirá los contactos
4. Configurar el webhook en Chatwoot para que apunte a Bz

Chat Interno

Mensajería directa 1:1 entre usuarios de tu organización, disponible en la sección Chat Interno. No requiere configuración: cualquier usuario autenticado puede usarlo con sus compañeros de la misma organización.

Correo electrónico (SMTP/IMAP)

Cada usuario puede configurar su cuenta de correo personal para enviar y recibir emails desde Bz.

1. Ir a Correos → Gestionar Cuentas → Nueva Cuenta
2. Ingresar servidor SMTP, puerto, email y contraseña
3. Usar el botón Probar Cuenta para verificar la conectividad

WordPress / WooCommerce

La integración con WordPress permite sincronizar productos de Bz con WooCommerce y recibir pedidos de la tienda online como ventas en Bz.

• Requiere instalar el plugin Bz en WordPress
• Configurar en Administración → Integraciones → WordPress con la URL y credenciales de la tienda
• El botón Cotizar WordPress en productos sincroniza precio y stock con WooCommerce

Los formularios dinámicos permiten agregar campos personalizados a los comprobantes. Hay dos tipos:

• Detalle del Presupuesto: campos adicionales que se completan al crear un presupuesto (ej: alcance, SLA, fecha de implementación)
• Voucher: campos para facturas y recibos (ej: número de orden, centro de costos, referencia interna)

Configurar un formulario

1. Ir a Administración → Configuración → Formularios de Documento
2. Activar el formulario deseado (Detalle de Presupuesto o Voucher)
3. Hacer clic en Agregar Campo
4. Completar: etiqueta del campo, tipo (texto, número, fecha, lista, archivo, etc.), y si es obligatorio
5. Reordenar los campos arrastrando con el ícono de grip
6. Los datos ingresados en estos campos se incluyen automáticamente en el PDF como hoja adicional

Checklist Diario de Operación

Usar esta lista cada mañana para arrancar el día con el sistema al día:

• ✅ Revisar el Dashboard: KPIs, tareas vencidas y mensajes de Chatwoot no leídos
• ✅ Clasificar prospectos nuevos del día anterior y asignarlos al equipo
• ✅ Verificar el calendario de Reservas del día: confirmar horarios y cupos
• ✅ Revisar ventas del día anterior: verificar que todas estén con el estado correcto
• ✅ Emitir comprobantes pendientes (facturas o recibos no generados)
• ✅ Completar o cerrar las tareas vencidas del equipo
• ✅ Registrar en Bz las ventas/contactos que llegaron por otros canales (WhatsApp, presencial, teléfono)

Descargar Backup

El backup genera un único archivo .xlsx (Excel) que contiene todas las tablas de negocio de tu cuenta organizadas en pestañas separadas. Es la forma más rápida de tener una copia de seguridad completa o de exportar datos para analizarlos en una planilla de cálculo.

Cómo hacer un backup

1. Ir a Administración → Datos
2. Hacer clic en Generar y Descargar Backup
3. El sistema procesa los datos y el archivo se descarga automáticamente al equipo
4. El nombre del archivo incluye el nombre de la organización y la fecha: bz-backup-MiEmpresa-2026-05-06.xlsx

Cargar Datos de Prueba

Esta función carga automáticamente un conjunto de registros de ejemplo realistas según la industria seleccionada. Está pensada para empresas que acaban de activar su cuenta y quieren explorar todas las funciones de Bz sin tener que ingresar datos manualmente desde el primer día.

Plantillas disponibles por rubro: Servicios Profesionales, Marketing y Desarrollo, Centro de Estética, Peluquería, Barbería, Tienda y también Turismo.

Cómo cargar datos de prueba

1. Verificar que la cuenta esté vacía (sin clientes cargados)
2. Ir a Administración → Datos
3. Elegir la plantilla de industria en el selector (Servicios, Marketing/Desarrollo, Estética, Peluquería, Barbería, Tienda o Turismo)
4. Hacer clic en Cargar Datos de Prueba
5. Confirmar la acción en el diálogo
6. El sistema crea todos los registros y muestra un resumen con la cantidad de elementos generados
7. Navegar a las distintas secciones del menú para explorar los datos

Resetear Base de Datos

El reset elimina de forma permanente todos los datos de negocio del tenant y deja la cuenta en el mismo estado que cuando fue creada por primera vez. Es una operación irreversible: no hay forma de recuperar los datos eliminados salvo que exista un backup previo.

Cómo realizar un reset

1. Hacer un backup primero usando el botón Generar y Descargar Backup de esta misma sección
2. Ir a Administración → Datos
3. Hacer clic en Iniciar Reset (botón rojo)
4. Aparecerá un campo de confirmación: escribir exactamente CONFIRMAR (en mayúsculas)
5. Hacer clic en Confirmar Reset
6. El sistema elimina los datos y muestra un resumen de los registros borrados por tabla

Flujo recomendado para usuarios nuevos

Además del CRM interno, cada organización puede tener una tienda pública — un catálogo con carrito y checkout que cualquier visitante puede usar sin iniciar sesión. Un pedido hecho ahí entra directo a Pedidos de Tienda y, si tiene datos suficientes, se factura y se cobra como cualquier venta.